口袋e行销最新版本

口袋e行销最新版本是一款很好用的可以查看保险单等等信息的软件。很适合平安销售人员来下载使用，大家只需要输入自己的个人信息就可以开始使用了，所有的保单信息都会同步过来，信息都会自动保存，用户们不用担心会丢失数据哦，操作上都是很简单的，点击自己需要使用的就可以!

怎么查客户保单？

1、销查询保单可以通过E行销网页版，首先登录E行销官网;

2、进入到E行销，点击首页的销售。

3、然后会跳出客户——管理——输入客户的名字性别寿险——点击查看——在相关资料里——点击已购产品——会出来保单号码，点击保单号码投保人被保人等信息就出来了。

软件优势

1.客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

2.业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

3.投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

软件特色

1、快捷服务

保全、理赔一键查询;

2、热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取;

3、综合金融

丰富的产品，综合金融E起来;

4、人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力。

软件亮点

1、人力发展趋势多样化增员方式，提高委托人增员发展潜力。。

2、销售业绩管理方法业绩随时随地查询，提成收益随心所欲查。

3、购买保险管理方法购买保险进展线上查询，回销难题妥善处理。

软件指南

1.可以让您无需电视报纸，就能在第一时间准确地获知最新行业、公司和产品信息。

2.可以进行业绩查询，同时具备了考核提醒等日常管理功能，帮助业务人员及时了解保单处理进度，查询业绩、薪酬以及客户资料。

3.值得注意的是app是为了帮助平安业务伙伴工作、学习之用的唯一官方网站，需要凭着本人用户名(业务代码)和密码登录才能使用，非平安员工是无法进行平安e行销登录的。

软件推荐理由

六大功能模块，已经涵盖了现有营销员队伍常用的展业辅助功能。平安人寿功能研发负责人称，未来还将扩展其它应用模块，全方位支持内外勤信息互动互通，集管理、展业、服务为一体，如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能，重点是为销售服务管理、售前售中售后一条龙作业提供全方位的支持。

2、如果想查看新保单的投保进度，通过app掌上系统的投保进度提醒等功能，可以大大减少因遗忘或漏提投保资料而导致下发问题件的情况，与客户见面时，通过系统可以完成保单回执e回销，最大程度地方便客户，也让售后服务及时跟上。

3、内核置于平安人寿行销管理服务器上进行管理，不仅确保企业数据的安全性，其功能的升级换代也不需要用户亲自来操作。app的使用，极大解放了展业场所对他本人的限制，令他的日常出行拥有更高的自由度，能够在任何角落、任何时间及时而高效地完成展业工作，尤其是在拜访“准客户”环节，出现了脱胎换骨的变化。

软件测评

是基于平安人寿行销管理服务器大数据整合出来的平安销售人员的保险销售软件，它能让你在大数据库当中找到那些保户、潜在保户，使你更加快捷的计划一天的行程目标。